Образец заполнения заявления на социальный налоговый вычет

Содержание

Образцы заявлений на социальный налоговый вычет — Audit-it.ru

Образец заполнения заявления на социальный налоговый вычет
По материалам ФНС РФ

1. В части произведенных расходов, направленных на обучение в образовательных учреждениях
2. В части произведенных расходов, направленных на благотворительные цели
3.

В части произведенных расходов, направленных на услуги по лечению и приобретению медикаментов
4. В части уплаченных страховых взносов по договору добровольного пенсионного страхования
5.

В части уплаченных пенсионных взносов по договору, заключенному с негосударственным пенсионным фондом

Образец №1. В части произведенных расходов, направленных на обучение в образовательных учреждениях

В Инспекцию ФНС России по

__________________________________

от ______________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)

ИНН:____________________________

Документ, удостоверяющий личность :

_____________________________

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

__________________________________

Заявление

Прошу в соответствии со статьей 219 НК РФ предоставить социальный налоговый вычет за 200_ год в сумме __________ руб. ____ коп., в части произведенных расходов, направленных на обучение в образовательных учреждениях.

К заявлению прилагаю следующие документы*:

– копию договора с образовательным учреждением;

– копию лицензии образовательного учреждения;

– платежные документы (указываются реквизиты);

– копию свидетельства о рождении ребенка (детей) налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены услуги по обучению за своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;

– копии документов, подтверждающих факт опекунства или попечительства;

– справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

– другие документы

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ ______________

(дата) (подпись)

* В случае если указанный документ прилагается к заявлению, то в соответствующем квадрате проставляется знак « V »

Образец №2.В части произведенных расходов, направленных на благотворительные цели

В Инспекцию ФНС России по

__________________________________

от ______________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)

ИНН:____________________________

Документ, удостоверяющий личность :

_____________________________

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

__________________________________

Заявление

Прошу в соответствии со статьей 219 НК РФ предоставить социальный налоговый вычет за 200_ год в сумме __________ руб.____ коп., в части произведенных расходов, направленных на благотворительные цели.

К заявлению прилагаю следующие документы*:

– копию договора (соглашения) об оказании благотворительной помощи;

– платежные документы (указываются реквизиты), подтверждающие перечисление денежных средств на благотворительные цели;

– справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

– другие документы

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________ ______________

(дата) (подпись)

* В случае если указанный документ прилагается к заявлению, то в соответствующем квадрате проставляется знак « V»

Образец №3.В части произведенных расходов, направленных на услуги по лечению и приобретению медикаментов

В Инспекцию ФНС России по

__________________________________

от ______________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)

ИНН:____________________________

Документ, удостоверяющий личность :

_____________________________

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

__________________________________

Заявление

Прошу в соответствии со статьей 219 НК РФ предоставить социальный налоговый вычет за 200_ год в сумме __________ руб. _____ коп., в части произведенных расходов, направленных на услуги по лечению и приобретению медикаментов.

К заявлению прилагаю следующие документы*:

– копию договора с медицинским учреждением;

– копию лицензии медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности;

– справка об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации;

– платежные документы (указываются реквизиты);

– рецептурные бланки с назначенными лекарственными средствами по форме № 107/у со штампом «Для налоговых органов Российский Федерации, ИНН налогоплательщика»;

– копию свидетельства о браке, если налогоплательщиком оплачены медицинские услуги и лечение за своего супруга;

– копию свидетельства о рождении налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены медицинские услуги и лечение за своего родителя (родителей), или иной документ, подтверждающий родство;

– копию свидетельства о рождении ребенка (детей) налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены медицинские услуги и лечение за своего ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

– справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

– другие документы

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ ______________

(дата) (подпись)

* В случае если указанный документ прилагается к заявлению, то в соответствующем квадрате проставляется знак « V »

Образец №4. В части уплаченных страховых взносов по договору добровольного пенсионного страхования

В Инспекцию ФНС России по

__________________________________

от ______________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)

ИНН:____________________________

Документ, удостоверяющий личность :

_____________________________

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

__________________________________

Заявление

Прошу в соответствии со статьей 219 НК РФ предоставить социальный налоговый вычет за 200_ год в сумме __________ руб. ____ коп., уплаченных страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией.

К заявлению прилагаю следующие документы*:

– копию договора со страховой организацией;

– документы об уплате страховых взносов (указываются реквизиты);

– копию свидетельства о браке, если налогоплательщиком оплачены страховые взносы за своего супруга;

– копию свидетельства о рождении ребенка (детей) налогоплательщика, если налогоплательщиком оплачены страховые взносы за своего ребенка (детей);

– справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

– другие документы

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________ ______________

(дата) (подпись)

* В случае если указанный документ прилагается к заявлению, то в соответствующем квадрате проставляется знак « V »

Образец №5. В части уплаченных пенсионных взносов по договору, заключенному с негосударственным пенсионным фондом.

В Инспекцию ФНС России по

__________________________________

от ______________________________ ,

(Ф.И.О. полностью)

ИНН:____________________________

Документ, удостоверяющий личность :

_____________________________

Серия и номер документа___________

кем выдан ________________________

дата выдачи документа______________

проживающего (ей) по адресу :

__________________________________

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2019 год при подаче 3-НДФЛ в 2020 году

Образец заполнения заявления на социальный налоговый вычет

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога, вы можете здесь

Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное – аккуратность и внимательность.

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку:

1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.2. Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно. Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке “полезная информация”.3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.

4. Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1.

5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.6. В графе “прошу вернуть” пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).7. Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.8. Налоговый период.

Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем 2019. Это период за который сдают 3-НДФЛ в 2020 году.9. Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.10.

Код бюджетной классификации для возмещения налога одинаков для всех – 18210102010011000110.

11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке.

Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь).

Главным вопросом останется вид счета (код):02 – если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);07 – если на депозит или вклад.

15. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ.

Настоящий образец заявления на налоговый вычет элементарен. Большинство подсказок можно найти внизу бланка. Надеемся вы извлекли максимум пользы от нашего ликбеза и без труда сдадите декларацию 3-НДФЛ и вернете свои 13%, благодаря сайту deklaracia3ndfl.ru.

Источник: https://deklaracia3ndfl.ru/zayavlenie-na-nalogovyj-vychet.html

Социальные налоговые вычеты за 2019-2020 год

Образец заполнения заявления на социальный налоговый вычет

Например, пластические операции, ЭКО, онкология, протезирование. Можно учесть расходы за себя, супруга, своих родителей и детей до 18 лет

Образование: например, автошкола или вуз. Можно учесть расходы за себя, сестер и братьев до 24 лет, если они учатся очно. Медицинские услуги и лекарства: например, антибиотики, лекарства при диабете, анализы, УЗИ, лечение зубов. Можно учесть расходы за себя, супруга, своих родителей и детей до 18 лет

Например, детский сад, частная, музыкальная или спортивная школа, кружки. Очное отделение. Расходы на каждого ребенка считаются отдельно

Физическое лицо, претендующее на его получение, должно обладать статусом резидента РФ, то есть находиться в России в течение 12 следующих подряд месяцев не менее 183 дней. Сумма такой льготы не должна превышать четверти доходов налогоплательщика, и остаток вычета на другой год перенесен быть не может.

страницы

Социальный налоговый вычет – это сумма заработка трудоустроенного работника, с которой взимается определенная часть средств, которая в дальнейшем расходуется на образование, здравоохранение или на другие благотворительные нужды населения.

Гражданин РФ имеет право воспользоваться налоговыми социальными вычетами. Для этого ему необходимо подать налоговую декларацию по НДФЛ в налоговые органы по месту фактического нахождения и предоставить копии документов, которые подтверждают право на тот или иной вычет.

Эти действия необходимо сделать при завершении отчетного периода. Но можно воспользоваться налоговыми вычетами, не дожидаясь окончания года. Сделать это можно при помощи обращения к работодателю, предоставив ему пакет документов и сопутствующее заявление.

Социальные выплаты формируются в зависимости от расходов.

Налоговый кодекс Российской Федерации включает в себя пять видов социальных налоговых выплат, к ним относятся:

  1. Благотворительность;
  2. Образование или обучение;
  3. Лечение работника и покупка лекарств;
  4. Негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни;
  5. Накопительная часть трудовой пенсии.

Существует последовательность использования налогового вычета на лечение, обучение и благотворительность, а именно:

  1. возникновение у налогооблагаемого лица права на использование социальных выплат;
  2. письменное заявление налоговых вычетов в декларации НДФЛ;
  3. по истечении отчетного периода, подача в налоговую службу на месте прибывания:
  4. декларации структуры 2-НДФЛ;
  5. официальные бумаги на право подтверждения социального налогового вычета ;
  6. по предпочтению физического лица, уплачиваемого налоги,непосредственно подача заявления в службу налоговых органов.

Если человек в течении года осуществлял взносы на благотворительную деятельность, то он имеет право на социальные выплаты. К благотворительной деятельности относятся:

  • оказание финансовой помощи благотворительной организации;
  • вложение денежных средств в некоммерческие организации, которые ведут законодательную политику;
  • финансовая помощь некоммерческим структурам, занимающихся разработкой проектов в области науки, здравоохранения, культуры, непрофессионального спорта, поддержки институтов экологи, защиты братьев наших меньших, помощи гражданам в защите от чрезвычайных ситуаций и т.п.;
  • помощь религиозным объединения.

Налоговый вычет на обучение

При окончании учебного заведения, у которого есть лицензия на образовательную деятельность , можно воспользоваться социальными налоговыми вычетами на обучение. Для этого физическое лицу, должно оплатить было ранее оплатить одно из следующего списка:

  • личное получение образования любой формы;
  • по очной форме обучения, образование ребенка в возрасте до 24 лет по дневной форме обучения;
  • образование ребенка до достижения им 18 лет, взятого в опеку;
  • образование ранее взятого ребенка в опеку и получившего им образование до 24 лет по дневной форме образовательного процесса;
  • образование родного или не родного брата или сестры, которые окончили образовательное учреждение в возрасте до 24 лет по дневной форме обучения.

Наличие лицензии образовательного учреждения, дает право получить родителям налоговый вычет:

  • в школах;
  • в детских садах;
  • в организациях дополнительного образования для совершеннолетних граждан, такие как курсы прохождения повышения своих способностей;
  • в центрах дополнительного обучения подростков, например, всевозможные музыкальные и спортивные кружки.
  • Институты, Университеты, Академии

Нужно учесть, что финансовый вклад на обучение собственных и подопечных детей, не должны превышать 50000 рублей, в этом случае будет налоговый вычет.

Финансовые средства потраченные на личное повышение трудовых способностей или обучение брата или сестры, на практике не будут превышать 120000 рублей в год.

Чтобы произошел вычет, необходимо предпринять в дальнейшем такие действия, как:

  • по формату 3-НДФЛ сделать декларацию;
  • по формату 2-НДФЛ получить письменное подтверждение трудоустройства;
  • составить договор с той организацией, где происходит повышение трудовых качеств, на перечень необходимых услуг и все дополнительные соглашения к нему;
  • предоставить копии выписок из банка, подтверждающие расходы на обучение;
  • направить в налоговую службу пакет документов, подтверждающих действительность расходов на обучение.

Налоговый вычет при желании следует использовать на данный момент, обратившись к работодателю. Финансово обосновать средства вычета можно с помощью примеров, официального сайта nalog.ru .

Налоговый вычет на лечение и приобретение лекарств

Физическое лицо, которое исправно платит налоги, имеет право на получение вычета за:

  • лечение в специализированном заведении;
  • лечение своих детей, не достигших совершеннолетия, родителей, мужа или жены;
  • покупка лекарств за свой счет;
  • в том случае, если заключен договор добровольного страхования налогооблагаемого лица.

При расчете вычета на лечение, не ставиться ограничение по сумме, затраченной на приобретение лекарств. Существует “Справка об оплате медицинских услуг для предъявления в налоговую службу”. В ней указывается перечень услуг и лекарственных средств, на которые распространяется вычет. Чтобы получить вычет за покупку медикаментов, нужно соблюсти следующие условия: – лечение должно быть дорогостоящим, медикаменты приобретенные в процессе лечения должны включатся в перечень; – медицинское учреждение составляет договор на лечение больного за его счет; Какие документы нужны?

Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни

У трудоустроенного гражданина,взносы по договору государственного пенсионного обеспечения удерживаются работодателем из трудового заработка и перечисляются в страховые компании. Для получению налогооблагаемому гражданину пенсионных взносов, необходимо:

  1. заполнить налоговую декларацию;
  2. запросить у бухгалтерии по месту работы справку 2-НДФЛ;
  3. предоставить договор, заключенный с негосударственным фондом;
  4. предоставить документы, свидетельствующие об оплате взносов;
  5. на территории прибывания подать все собранные документы на предоставление выплаты в налоговую службу.

Вычет за накопительную часть трудовой пенсии

Важно отметить, что тот налогоплательщик, который сам производил взносы на накопительную часть трудовой пенсии, имеет возможность получать вычеты за них. В том случае, если дополнительные взносы осуществлялись работодателем, то налоговый вычет производиться не будет. Федеральный закон предусматривает порядок получения иных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Источник: https://vichet.info/soczialnyie-vyichetyi.html

Как составить заявление для получения социального вычета у работодателя

Образец заполнения заявления на социальный налоговый вычет

Социальные вычеты на лечение, обучение, добровольное страхование жизни и пенсию можно получить в текущем году у своего работодателя или через налоговую инспекцию при представлении декларации 3-НДФЛ по окончании календарного года, когда возникло право на вычет. Подробнее о том, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить право на социальные вычеты, читайте в статьях «Налоговый вычет на лечение», «Налоговый вычет за обучение».

У работодателя вычет можно получить только в том календарном году, в течение которого вы произвели оплату лечения, обучения, делали страховые взносы.

Смысл налогового вычета в том, что если вы получаете доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%, то можете уменьшить размер дохода на сумму вычета.

Чтобы работодатель смог предоставить вычет, сначала необходимо получить подтверждение от налоговой инспекции, что вы имеете на него право. Для этого направьте в свою инспекцию заявление вместе с комплектом документов, которые подтверждают право на вычет.

Если у вас есть личный кабинет налогоплательщика, то сформировать и отправить заявление можно онлайн.

Пример

Иванов Иван Иванович в 2019 году оплатил лечение зубов на сумму 76 000 руб. (лечение не признаётся дорогостоящим), а также оплатил колледж своей дочери на сумму 65 000 руб.

Согласно закону, вычет по расходам на лечение, которое не признаётся дорогостоящим, лимитируется суммой 120 000 рублей.

Данная сумма является максимальной для всех социальных вычетов за один календарный год, кроме оплаты дорогостоящего лечения и обучения детей.

Вычет по расходам на дорогостоящее лечение лимитируется только суммой вашего дохода, который облагается по ставке 13%. Какое лечение признаётся дорогостоящим, можно узнать из постановления Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

Максимальный размер вычета по расходам на обучение детей за календарный год составляет 50 000 руб. на каждого ребенка.

Иван может рассчитывать на вычет по расходам на лечение в полном размере фактически затраченных средств — 76 000 руб., а также на вычет по обучению дочери с учётом лимита 50 000 руб. Таким образом, он получит на руки 16 380 руб. (50 000 + 76 000) * 13%)).

Для применения вычета Иван формирует заявление через личный кабинет налогоплательщика. Для этого он выбирает раздел «Жизненные ситуации» и в нём пункт «Запросить справку и другие документы».

Из предложенного списка действий — «Получить справку о подтверждении права на получение социальных вычетов».

В появившемся окне программа автоматически подставит ФИО налогоплательщика, владельца личного кабинета, и № налоговой инспекции по месту регистрации, куда и будет направлено заявление. Остаётся лишь проставить суммы вычетов с учётом предусмотренных лимитов. 

Ниже следует указать данные о налоговом агенте, через которого планируется получить налоговые вычеты. Информацию можно взять из первого раздела справки 2-НДФЛ. Поскольку работодатель вправе предоставить вычет только в течение того года, когда вы понесли расходы на социальные нужды, то в графе «Год получения вычета» необходимо указать настоящий 2019 год. 

Далее следует прикрепить фото или скан оригиналов документов, которые подтверждают право на вычет.

Ивану Ивановичу в его ситуации необходимо приложить:

  • справку 2-НДФЛ, она необходима инспекторам, чтобы идентифицировать работодателя (её можно взять за текущий либо за прошлый год);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • договор с образовательным учреждением, в котором прописано, что обучение проводится в очной форме;
  • платёжное поручение о перечислении денежных средств;
  • лицензию образовательного учреждения;
  • кассовый чек, подтверждающий оплату лечения;
  • договор на оказание медицинских услуг;
  • лицензию медицинской организации;
  • справку из медорганизации об оплате с кодом услуги (форма справки, утв. Приказом Минздрава РФ № 289, МНС РФ № БГ-3-04/256 от 25.07.2001).

Когда вы прикрепили документы, необходимо ввести пароль к электронно-цифровой подписи и отправить сформированное заявление вместе с подтверждающими документами в налоговую инспекцию.

Через 30 календарных дней после представления заявления необходимо забрать справку о праве на получение вычета из налоговой инспекции. Далее её следует отдать работодателю и написать заявление, чтобы запрашиваемый вычет был предоставлен. 

Как заполнить заявление о подтверждении права на вычет от руки?

Вы вправе предоставить заявление в инспекцию на бумаге вместе с копиями подтверждающих документов. Форма заявления рекомендована письмом ФНС России от 16.01.2017 № БС-4-11/500@. 

Данное заявление советую составлять в двух экземплярах.

Одно, с комплектом подтверждающих документов, вы отдадите инспектору, а на втором вместе с описью документов попросите проставить отметку, что инспекция приняла ваше заявление.

С этой даты вы будете отсчитывать 30 дней, по истечении которых можно забирать справку. В случае спора ваш экземпляр заявления подтвердит факт представления документов.

Читать висточнике

Источник: https://zen.yandex.ru/media/openjournal/kak-sostavit-zaiavlenie-dlia-polucheniia-socialnogo-vycheta-u-rabotodatelia-5d789dece882c300b33ae7c5

Заявление на получение социального вычета через работодателя – как составить, образец заполнения

Образец заполнения заявления на социальный налоговый вычет

Социальные вычеты на лечение, обучение, добровольное страхование жизни и пенсию можно получить в текущем году у своего работодателя или через налоговую инспекцию при представлении декларации 3-НДФЛ по окончании календарного года, когда возникло право на вычет. Подробнее о том, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить право на социальные вычеты, читайте в статьях «Налоговый вычет на лечение», «Налоговый вычет за обучение».

У работодателя вычет можно получить только в том календарном году, в течение которого вы произвели оплату лечения, обучения, делали страховые взносы.

Смысл налогового вычета в том, что если вы получаете доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%, то можете уменьшить размер дохода на сумму вычета.

Чтобы работодатель смог предоставить вычет, сначала необходимо получить подтверждение от налоговой инспекции, что вы имеете на него право. Для этого направьте в свою инспекцию заявление вместе с комплектом документов, которые подтверждают право на вычет.

Если у вас есть личный кабинет налогоплательщика, то сформировать и отправить заявление можно онлайн.

Пример

Иванов Иван Иванович в 2019 году оплатил лечение зубов на сумму 76 000 руб. (лечение не признаётся дорогостоящим), а также оплатил колледж своей дочери на сумму 65 000 руб.

Согласно закону, вычет по расходам на лечение, которое не признаётся дорогостоящим, лимитируется суммой 120 000 рублей.

Данная сумма является максимальной для всех социальных вычетов за один календарный год, кроме оплаты дорогостоящего лечения и обучения детей.

Вычет по расходам на дорогостоящее лечение лимитируется только суммой вашего дохода, который облагается по ставке 13%. Какое лечение признаётся дорогостоящим, можно узнать из постановления Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

Максимальный размер вычета по расходам на обучение детей за календарный год составляет 50 000 руб. на каждого ребёнка.

Иван может рассчитывать на вычет по расходам на лечение в полном размере фактически затраченных средств — 76 000 руб., а также на вычет по обучению дочери с учётом лимита 50 000 руб. Таким образом, он получит на руки 16 380 руб. (50 000 + 76 000) * 13%)).

Для применения вычета Иван формирует заявление через личный кабинет налогоплательщика. Для этого он выбирает раздел «Жизненные ситуации» и в нём пункт «Запросить справку и другие документы».

Из предложенного списка действий — «Получить справку о подтверждении права на получение социальных вычетов».

В появившемся окне программа автоматически подставит ФИО налогоплательщика, владельца личного кабинета и номер налоговой инспекции по месту регистрации, куда и будет направлено заявление. Остаётся лишь проставить суммы вычетов с учётом предусмотренных лимитов. 

Ниже следует указать данные о налоговом агенте, через которого планируется получить налоговые вычеты. Информацию можно взять из первого раздела справки 2-НДФЛ. Поскольку работодатель вправе предоставить вычет только в течение того года, когда вы понесли расходы на социальные нужды, то в графе «Год получения вычета» необходимо указать настоящий 2019 год. 

Далее следует прикрепить фото или скан оригиналов документов, которые подтверждают право на вычет.

Ивану Ивановичу в его ситуации необходимо приложить:

  • справку 2-НДФЛ, она необходима инспекторам, чтобы идентифицировать работодателя (её можно взять за текущий либо за прошлый год);
  • свидетельство о рождении ребёнка;
  • договор с образовательным учреждением, в котором прописано, что обучение проводится в очной форме;
  • платёжное поручение о перечислении денежных средств;
  • лицензию образовательного учреждения;
  • кассовый чек, подтверждающий оплату лечения;
  • договор на оказание медицинских услуг;
  • лицензию медицинской организации;
  • справку из медорганизации об оплате с кодом услуги (форма справки, утв. Приказом Минздрава РФ № 289, МНС РФ № БГ-3-04/256 от 25.07.2001).

Когда вы прикрепили документы, необходимо ввести пароль к электронно-цифровой подписи и отправить сформированное заявление вместе с подтверждающими документами в налоговую инспекцию.

Через 30 календарных дней после представления заявления необходимо забрать справку о праве на получение вычета из налоговой инспекции. Далее её следует отдать работодателю и написать заявление, чтобы запрашиваемый вычет был предоставлен. 

Как заполнить заявление о подтверждении права на вычет от руки?

Вы вправе предоставить заявление в инспекцию на бумаге вместе с копиями подтверждающих документов. Форма заявления рекомендована письмом ФНС России от 16.01.2017 № БС-4-11/500@. 

Данное заявление советую составлять в двух экземплярах.

Одно, с комплектом подтверждающих документов, вы отдадите инспектору, а на втором вместе с описью документов попросите проставить отметку, что инспекция приняла ваше заявление.

С этой даты вы будете отсчитывать 30 дней, по истечении которых можно забирать справку. В случае спора ваш экземпляр заявления подтвердит факт представления документов.

Источник: https://journal.open-broker.ru/taxes/kak-sostavit-zayavlenie-dlya-polucheniya-socialnogo-vycheta-u-rabotodatelya/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.